Generell empfiehlt sich ein kundenzentriertes Arbeiten.

D.h., man geht mit Stammdaten/Kunden zu einem Kunden und erzeugt von hier aus einen neuen Auftrag.

Hier ist es leichter den entsprechenden Kunden zu finden, da Werkzeuge wie die Multi Suche zur Verfügung stehen.

Möglich ist es natürlich auch, dass man unter Warenbewegung/Auftrag Kunde einen neuen Auftrag erzeugt.

Rot unterlegtes Suchfeld	Im rot unterlegten Suchfeld lässt sich hier nach dem Ansprechpartner suchen. Ist die Kundennummer bekannt, genügt hier auch die Eingabe der Nummer gefolgt von {ENTER}. Ist kein Ansprechpartner vorhanden, wird nach der Firma gesucht.
Suche	Suche in verschiedenen Feldern. Die Multi Suche ist konfigurierbar.
Tabelle (Bezeichnung, Rechn.-Nr...)	Hier werden die Aufträge des Kunden aufgelistet. Ein Doppelklick auf die Bezeichnung öffnet den Auftrag.
Bezeichnung	Hier wird die Bezeichnung für den Auftrag eingegeben.
Merkmale	Ein Doppelklick öffnet das Merkmalformular, mit dem sich bestimmte Merkmale für diesen Auftrag setzen lassen. Zum Filtern oder zur besseren Übersicht. Eine Besonderheit ergibt sich aus dem Merkmal 'Vorlage' Hat ein Auftrag dieses Merkmal, wird es im Vorlagenselektor gelistet und steht als Vorlage für alle Kunden zur Verfügung.
Vorlagedatum	Mit einem Doppelklick erhält man den Kalender, mit dem sich ein Datum setzen lässt. Dieses Datum kann z.B. im Managerprojekt 'Rechnung Wiedervorlage' verwendet werden, das dann als Wiedervorlagenliste arbeitet.
Notiz	Beliebige Bemerkung zu diesem Auftrag.
Vorlagenselektor	Hier sind alle Aufträge zu sehen, die das Merkmal 'Vorlage' haben. Mit der Schaltfläche 'Neu aus Vorlage' lassen sich daraus neue Aufträge erzeugen.
Schaltfläche Neu aus Vorlage	Neuen Auftrag aufgrund einer Vorlage erzeugen. Wird das Auftragsformular geöffnet, einmal mit {Enter} bestätigen.
Schaltfläche Neu	Neuen leeren Auftrag für diesen Kunden erzeugen. Wird das Auftragsformular geöffnet, einmal mit {Enter} bestätigen.
Angebotsselektor	Hier werden alle Angebote aufgelistet, die noch nicht in einen Auftrag umgewandelt worden sind.
Schaltfläche Öffnen	Der in der Liste markierte Auftrag wird geöffnet. Entspricht einem Doppelklick auf die Bezeichnung in der Liste.
Schaltfläche Kopieren	Ein Auftrag wird kopiert. Nützlich, wenn man verschiedene Revisionen von einem   Auftrag aufbewahren möchte. Wird das Auftragsformular geöffnet, einmal mit {Enter} bestätigen.
Schaltfläche ->Zahlungseingang	Hier wird der Zahlungseingang einer Rechnung verbucht. Alle relevanten Parameter wie Datum, Betrag usw. werden der Reihe nach abgefragt. Im Zahlungseingangsformular kann man diesen Buchungssatz sehen und bei Bedarf ergänzen oder ändern.
Schaltfläche ->Zahlungsformular	Öffnet das Zahlungseingangsformular für diesen Auftrag, mit dem der Zahlungseingang verbucht werden kann.
Schaltfläche Angebot wird Auftrag	Aus einem Angebot, welches im Angebotsselektor ausgewählt worden ist, wird ein Auftrag erzeugt. Wird das Auftragsformular geöffnet, einmal mit {Enter} bestätigen.