Generell empfiehlt sich ein kundenzentriertes Arbeiten.

D.h., man geht mit Stammdaten/Kunden zu einem Kunden und erzeugt von hier aus ein neues Angebot.

Hier ist es leichter den entsprechenden Kunden zu finden, da Werkzeuge wie die Multi Suche zur Verfügung stehen.

Möglich ist es natürlich auch, dass man unter Warenbewegung/Angebot Kunde ein neues Angebot erzeugt.

Rot unterlegtes Suchfeld	Im rot unterlegten Suchfeld lässt sich hier nach dem Ansprechpartner suchen. Ist die Kundennummer bekannt, genügt hier auch die Eingabe der Nummer gefolgt von {ENTER}. Ist kein Ansprechpartner vorhanden, wird nach der Firma gesucht.
Suche	Suche in verschiedenen Feldern. Die Multi Suche ist konfigurierbar.
Tabelle (Bezeichnung, Angebot-Nr...)	Hier werden die Angebote des Kunden aufgelistet. Ein Doppelklick auf die Bezeichnung öffnet das Angebot.
Bezeichnung	Hier wird die Bezeichnung für das Angebot eingegeben.
Merkmale	Ein Doppelklick öffnet das Merkmalformular, mit dem sich bestimmte Merkmale für dieses Angebot setzen lassen. Zum Filtern oder zur besseren Übersicht. Eine Besonderheit ergibt sich aus dem Merkmal 'Vorlage' Hat ein Angebot dieses Merkmal, wird es im Vorlagenselektor gelistet und steht als Vorlage für alle Kunden zur Verfügung.
Vorlagedatum	Mit einem Doppelklick erhält man den Kalender, mit dem sich ein Datum setzen lässt. Dieses Datum kann z.B. im Managerprojekt 'Angebot Wiedervorlage' verwendet werden, das dann als Wiedervorlagenliste arbeitet.
Notiz	Beliebige Bemerkung zu diesem Dokument.
Vorlagenselektor	Hier sind alle Angebote zu sehen, die das Merkmal 'Vorlage' haben. Mit der Schaltfläche 'Neu aus Vorlage' lassen sich daraus neue Angebote erzeugen.
Schaltfläche Neu aus Vorlage	Neues Angebot aufgrund einer Vorlage erzeugen. Wird das Angebotsformular geöffnet, einmal mit {Enter} bestätigen.
Schaltfläche Neu	Neues leeres Angebot für diesen Kunden erzeugen. Wird das Angebotsformular geöffnet, einmal mit {Enter} bestätigen.
Schaltfläche Öffnen	Das in der Liste markierte Angebot wird geöffnet. Entspricht einem Doppelklick auf die Bezeichnung in der Liste.
Schaltfläche Kopieren	Ein Angebot wird kopiert. Nützlich, wenn man verschiedene Revisionen von einem  Angebot aufbewahren möchte. Wird das Angebotsformular geöffnet, einmal mit {Enter} bestätigen.